Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или мучительными казнями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали контактов с людьми, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.