Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но на этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто на них напал зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения: слишком много странных совпадений. Теперь Костя стоит перед выбором — довериться чувствам или профессии.
