Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может оставаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой битвы, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.
